Paiements en temps réel en Asie : une opportunité pour tout l'écosystème financier

Paiements en temps réel en Asie : une opportunité pour tout l'écosystème financier toutpossible/123RF

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Les paiements en temps réel (RTP) permettent de transférer de l'argent entre deux institutions financières différentes avec une garantie de disponibilité immédiate des fonds pour le destinataire final, 24 heures sur 24, 365 jours par an.

Rama Sridhar est vice-président exécutif, partenariats numériques et émergents et nouveaux flux de paiement chez Mastercard.

Cette technologie entraîne une croissance des transactions sans numéraire dans des proportions sans précédent. Les RTP sont essentiels pour amener des millions de personnes dans l'écosystème financier numérique, permettant l'essor du commerce numérique dans la région et créant de nouvelles efficacités de transaction pour les utilisateurs.

De nouveaux acteurs perturbateurs du commerce numérique ont amené les gens en ligne sur leurs plateformes en profitant des RTP et des avantages qu'ils offrent dans les systèmes de paiement numériques. Les acteurs traditionnels du secteur bancaire continuent de développer leurs cas d'utilisation pour tirer parti de la technologie.

Bien qu'il existe un certain nombre de raisons logiques expliquant pourquoi l'adoption des RTP dans tous les secteurs ne se produit pas au même rythme, il est temps que la croissance des cas d'utilisation des RTP dans les paiements s'accélère.

La plupart des paiements RTP sont actuellement des paiements peer-to-peer (P2P) ou peer-to-small and medium-enterprise (P2SME). Cela stimule la conversion en espèces au niveau de la pyramide inférieure des paiements des consommateurs. Par exemple, 85 % des transactions sur la plate-forme de paiement en temps réel de la Thaïlande, PromptPay, sont inférieures à 5 000 THB (environ 200 USD) chacune, tandis que 80 % des transactions de l'interface de paiement unie (UPI) indienne sont inférieures à 1 300 INR (environ 20 USD) chacune. . Cependant, la technologie RTP peut être appliquée à toutes les catégories de paiement : paiements des fournisseurs B2B ; Paiements B2C tels que les règlements juridiques, les réclamations d'assurance, les salaires ; les paiements C2B tels que les factures d'hôpital, les paiements de services publics et les achats au point de vente ; et le P2P national et les envois de fonds transfrontaliers.

Pour que les cas d'utilisation des RTP se développent et atteignent leur plein potentiel en Asie, l'ensemble de l'écosystème - des acteurs établis des services financiers et des nouveaux arrivants numériques - doit participer aux efforts visant à développer l'infrastructure RTP, à améliorer la surveillance de la fraude et à encourager l'adoption par les consommateurs.

Plus précisément, le les problèmes suivants doivent être résolus pour réaliser le potentiel des RTP :

1. Les régulateurs et les décideurs de toute l'Asie doivent promouvoir la normalisation des RTP, et des efforts politiques coordonnés doivent encourager l'utilisation des RTP dans une grande variété de transactions.
2. Les cas d'utilisation critiques et les modèles de revenus doivent être identifiés pour tous les acteurs du secteur, mais en particulier ceux adoptés par les banques traditionnelles, afin d'encourager une adoption plus large des RTP par tous.
3. Une infrastructure standardisée et rentable doit être développée, idéalement sur une base partagée ou distribuée.
4. Les régulateurs doivent exiger l'utilisation d'outils d'analyse basés sur le renseignement qui identifient les fraudes potentielles, le blanchiment d'argent et les risques de sûreté et de sécurité, et les participants de l'industrie doivent utiliser des analyses - informées par de grands volumes de données mondiales sur le contexte des transactions et les données démographiques et les comportements des payeurs - pour résoudre pour les risques de sécurité.

Le cas de l'adoption des RTP

Les paiements en temps réel existent sous une forme ou une autre depuis près de 50 ans, mais ce n'est que maintenant que nous commençons à voir une dynamique dans leur utilisation. La convergence des téléphones intelligents, la numérisation du commerce soutenue par d'importants investissements dans les technologies financières et l'expansion de l'inclusion numérique et financière dans la région ont créé le contexte idéal pour la prolifération de cette technologie.

En outre, deux facteurs sous-estimés méritent d'être soulignés :

Utilisation de procurations. L'utilisation d'identifiants simples à mémoriser (par exemple, numéro de téléphone mobile, e-mail, identifiant social) comme proxys des comptes bancaires sous-jacents pour initier des transactions a été un moteur important pour l'adoption des RTP dans les cas d'utilisation courants.

Par exemple, l'Inde, souvent citée comme la tête d'affiche de l'adoption des RTP, a lancé son service de paiement immédiat (IMPS) d'infrastructure RTP en 2010, mais a atteint un nouveau niveau avec le lancement en 2016 de sa couche d'engagement dirigée par proxy, UPI. Avant UPI, IMPS a mis six ans pour atteindre 30 millions de transactions par mois ; au cours des deux ans et demi qui ont suivi le lancement de l'UPI, IMPS et UPI ont enregistré ensemble 990 millions de transactions, dont 80 % provenaient des 70 millions d'utilisateurs sur UPI uniquement.

Large plaidoyer auprès du gouvernement. De nombreux gouvernements asiatiques (Inde, Singapour, Japon, Malaisie, Thaïlande, Philippines, Chine et bien d'autres) encouragent une plus grande utilisation du paiement numérique comme outil pour accroître l'inclusion financière, développer leurs écosystèmes numériques et réduire la corruption dans leur pays. Cela inclut la prise en charge de l'utilisation des paiements en temps réel dans la mesure où ils contribuent à atteindre ces objectifs.

Résultat : les paiements en temps réel fleurissent. Par exemple, PromptPay de Thaïlande est l'une des réussites les plus récentes. La Banque de Thaïlande a soutenu un programme d'économie sans numéraire grâce à la promotion de PromptPay, lancé en 2017, que le gouvernement a utilisé pour générer de nouvelles efficacités, notamment le décaissement des paiements du système de loterie. En moins de deux ans, PromptPay est passé à plus de 46,5 millions d'utilisateurs (65 % des Thaïlandais) effectuant 4,5 transactions par jour. Au total, PromptPay a déplacé 4 000 milliards de THB sur 800 millions de transactions.

Ces cas d'utilisation encouragent les points de preuve de concept pour d'autres acteurs de l'industrie et mettent en lumière les possibilités à venir.

Bouleverser le secteur bancaire

Alors que les consommateurs asiatiques avertis en matière de numérique se familiarisent de plus en plus avec les paiements en temps réel, la pression exercée sur les banques pour offrir ce service augmente.

Alors que de nombreuses banques peuvent considérer les RTP comme une menace susceptible de perturber les flux de revenus de leurs services de transaction existants, elles ont beaucoup à gagner en permettant l'utilisation de la technologie. Les RTP réduisent l'utilisation des espèces et des chèques, deux des types de paiement les plus coûteux pour la banque.

Les banques ne doivent pas non plus se sentir accablées par le fait qu'elles doivent faire les investissements nécessaires pour adopter les RTP entièrement par elles-mêmes. De nouveaux acteurs sont peut-être arrivés dans l'espace de paiement avec la bravade désintermédiation des entreprises technologiques, mais ils devront s'associer avec les banques pour obtenir une plus grande acceptation des RTP. Les banques, à leur tour, peuvent tirer parti de nouveaux partenariats et opportunités de coopétition, et bon nombre des principales banques empruntent déjà cette voie.

Enfin, les banques peuvent saisir les opportunités créées par les RTP en élargissant le filet de l'inclusion financière. Google Tez, en Inde et PromptPay sont d'excellents exemples à imiter.

Obstacles au progrès

Alors que de nombreuses solutions RTP réussies ont prospéré, il reste un manque critique d'une infrastructure globale uniforme , et pour y remédier, les pays devront mettre en place leur propre infrastructure nationale à un coût important, qui peut aller de 50 millions de dollars à 1 milliard de dollars.

Pratiques cloisonnées de la plupart des acteurs des paiements numériques n'ont pas non plus encouragé une réglementation gouvernementale complète à l'échelle de l'industrie dans l'espace ou l'appétit pour favoriser la normalisation, ce qui a ralenti les progrès dans la promotion de l'interopérabilité.

La rapidité et la simplicité des systèmes basés sur RTP s'ajoutent à défis de sécurité car la vitesse des transactions peut conduire à la fraude et au blanchiment d'argent plus rapidement que les systèmes de règlement des paiements lents qui sont associés à des outils et pratiques de cybercriminalité plus robustes. L'introduction de solutions de détection de fraude et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) doit être simultanée pour encourager la confiance et l'adoption dans l'ensemble de l'écosystème.

Pour résoudre ces problèmes et permettre aux transactions en temps réel de se concrétiser pleinement en Asie de manière systématique, évolutive et robuste, l'ensemble de l'écosystème doit s'unir pour façonner cette opportunité de manière collaborative, sachant que les avantages potentiels de ces efforts sont grands.

Mastercard s'engage à soutenir la croissance RTP à l'échelle mondiale

Grâce à notre acquisition de Vocalink, Mastercard s'est lancée dans un voyage pluriannuel de fourniture durable de technologies RTP interopérables à l'échelle mondiale. Nous proposons un ensemble complet de solutions RTP sur trois couches de produits :

1. Infrastructure : Mastercard propose le commutateur RTP principal (appelé IPS) pris en charge par une plate-forme proxy multi-identifiants (MPP), les deux étant basés sur la norme de messagerie ISO 20022 riche en données. Le commutateur comprend le message de transfert de crédit de base pris en charge par environ 20 autres messages de paiement et de non-paiement, y compris la demande de paiement. Mastercard exploite son infrastructure RTP via des centres de paiement régionaux répartis dans plusieurs régions et connectés les uns aux autres pour permettre une interopérabilité mondiale.
2. Demandes de paiement Apis : Nos API permettent aux applications bancaires de devenir des applications de paiement sans dépendre de l'utilisation d'applications de paiement tierces.
3. Services à valeur ajoutée de données et d'analyse : Nous proposons des solutions AML et des outils de notation des comptes et des transactions qui aident à réduire la fraude en suivant le financement antisocial et les comptes suspects de mules.

Mastercard-Vocalink alimente déjà l'infrastructure centrale en temps réel pour le compte de Faster Payments Scheme Limited au Royaume-Uni, le service FAST de Singapour pour permettre des virements bancaires immédiats et le programme PromptPay de Thaïlande, entre autres. Plus récemment, nous avons annoncé que notre service d'infrastructure et de programme RTP pour le système de paiement en temps réel de la banque centrale des Philippines, InstaPay, aidera le gouvernement à réaliser sa vision de numériser 20 % de tous les paiements d'ici 2020.

Ces succès démontrent nos capacités et la manière dont nous nous associons pour accélérer le mouvement sans numéraire et favoriser l'inclusion financière et la numérisation des paiements dans le monde.

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