La technologie redessine le paysage des paiements

Dans les économies développées, l'argent se numérise depuis des décennies. Peu d'Occidentaux touchent plus un salaire. Grâce au dépôt direct, l'argent numérique est transféré électroniquement de notre employeur à notre compte bancaire à chaque période de paie. Un processus similaire déplace les contributions vers nos comptes 401 (k) ou zappe de l'argent pour payer le loyer, la facture de services publics, un prêt étudiant ou toute autre dépense.

Pourtant, cela reste un monde basé sur les espèces, avec 85% des transactions des consommateurs dans le monde effectuées avec des billets et des pièces. Alors que certains pays, comme Singapour et les Pays-Bas, utilisent désormais les espèces dans une minorité de paiements, les consommateurs dans des économies aussi diverses que l'Inde, le Mexique, l'Italie et Taïwan exécutent encore plus de 90 % des transactions en espèces, selon rechercher par les conseillers MasterCard. Même aux États-Unis, constatent-ils, les espèces représentent 55 % des paiements. Les nouvelles technologies, notamment les portefeuilles numériques, les crypto-monnaies et les paiements mobiles peer-to-peer, visent à faire pencher la balance. Ils accélèrent l'abandon des espèces dans les pays où les alternatives aux banques et aux cartes de crédit sont bien établies, et ils font de même dans les économies en développement.

Quelles technologies et quelles entreprises sont susceptibles de mener cette transformation est la grande question de ce rapport d'activité.

L'une des façons d'envisager ces nouvelles technologies est leur relation avec les services de paiement établis de longue date. Certaines technologies, notamment les portefeuilles mobiles Apple Pay et LoopPay, fonctionnent au-dessus des réseaux de paiement existants détenus et exploités par les banques et les sociétés de cartes de crédit. Les nouvelles technologies sont conçues pour rendre ces systèmes établis plus rapides, plus pratiques ou plus sûrs, et pour convertir les transactions actuellement effectuées en espèces. Un groupe de technologies différent remplacerait les systèmes établis par de nouveaux, défiant fondamentalement la vaste industrie qui exécute, garantit et suit les paiements. Parmi eux : Venmo, une application de paiement de personne à personne et un réseau social qui traite 3 milliards de dollars de paiements par an, et Dwolla, un parvenu de l'Iowa qui cherche à réduire les revenus de traitement des paiements dont bénéficient Visa et d'autres réseaux.

2 milliards de dollars

Investissement de capital-risque dans la technologie de paiement

Alors que la technologie entraîne un changement dans la façon dont nous achetons les choses, les revenus extraits par l'industrie des paiements pourraient atteindre plus de 2 000 milliards de dollars par an d'ici 2023, soit le double du chiffre de 2013, prédit le Boston Consulting Group. Une grande partie de cette augmentation proviendra d'une réduction des paiements en espèces dans les pays en développement. Mais dans le monde entier, le BCG prédit une période de perturbations et d'opportunités alimentées par les technologies numériques qui exigeront que le système de cartes de crédit existant prouve qu'il est meilleur que ses nouveaux concurrents.

Le smartphone est le catalyseur de nombreux changements dans cette industrie, déclare Dana Stalder, investisseur en capital-risque chez Matrix Partners et ancien dirigeant d'eBay et de PayPal maintenant membre du conseil d'administration de Poynt, qui a récemment introduit un terminal de carte de crédit intelligent. Les capital-risqueurs ont investi plus de 2 milliards de dollars dans des entreprises de technologie de paiement entre janvier 2013 et juin 2014, selon la société de suivi des données CB Insights.

Cependant, les acteurs établis, en particulier les banques et les sociétés de cartes de crédit qui gèrent aujourd'hui la plupart des paiements autres qu'en espèces, ont vu leurs positions renforcées par les développements récents. Un bon exemple est le lancement très médiatisé d'Apple Pay. Contrairement aux technologies antérieures telles que Google Wallet et PayPal, Apple Pay ne tente pas de supplanter les Visas et Bank of Americas du monde. Regardez votre portefeuille numérique dans Apple Pay et vous voyez une version d'exactement la même carte que dans le portefeuille dans votre poche. Le portefeuille numérique LoopPay, qui peut être utilisé dans beaucoup plus de terminaux qu'Apple Pay car il utilise une technologie de boucle en cuivre simple et largement compatible pour simuler le codage dans la bande magnétique de votre carte de crédit, s'appuie également sur le système de carte de crédit existant.

Pensez à l'infrastructure et au temps qu'il a fallu pour la créer, déclare Will Wang Graylin, PDG de LoopPay. Il est très difficile de changer le comportement des commerçants.

L'innovation dans les paiements pourrait être particulièrement susceptible de s'implanter dans le monde en développement, où l'argent liquide est toujours roi. En sautant les guichets automatiques et les chèques de la même manière qu'ils ont sauté les lignes fixes et le câble, des pans entiers de la population passent directement de l'argent liquide à l'argent mobile. M-Pesa, qui est devenu une force au Kenya et en Tanzanie, a transformé l'argent en une monnaie cellulaire qui peut être convertie en temps d'antenne ou utilisée pour payer des choses. Aujourd'hui, quelque 60 % des adultes kenyans ont utilisé un téléphone portable pour recevoir ou envoyer des paiements.

Qu'est-ce qui pourrait faire dérailler le boom des technologies de paiement ?

Problèmes de sécurité. La société de conseil Accenture a récemment interrogé 4 000 consommateurs en Amérique du Nord et a constaté que si davantage de personnes s'attendaient à utiliser les paiements mobiles, 57 % des personnes interrogées étaient préoccupées par la sécurité de ces transactions. C'est une augmentation par rapport aux 45 % d'il y a deux ans.

De nouvelles approches pourraient aider. Apple Pay, Google Wallet et d'autres utilisent un système qui crée un jeton numérique unique pour chaque transaction et l'envoie, plutôt que les informations de carte de crédit d'un client, via le système.

Des innovations comme celle-ci montrent que les paiements mobiles, même s'ils ne conduisent pas à un bouleversement radical, améliorent un écosystème de paiement mondial qui méritait depuis longtemps une mise à niveau.

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