L'ambition de la Chine d'alimenter les voitures électriques du monde a fait un énorme bond en avant cette semaine

Les grands projets de la Chine visant à dominer l'avenir de l'énergie propre ont porté leurs fruits de manière spectaculaire cette semaine.

Lors d'une offre publique le 11 juin à Shenzhen, le géant de la batterie Contemporain Amperex Technology Ltd. (CATL) a levé près d'un milliard de dollars pour financer des plans d'expansion ambitieux, et son stock n'a cessé d'augmenter chaque jour depuis. Grâce en grande partie aux nouvelles usines de la société, la Chine fabriquera 70% des batteries de véhicules électriques du monde d'ici 2021, selon Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

La montée rapide de CATL est sans doute la plus claire, mais certainement pas le seul , récompense des efforts calculés de la Chine pour renforcer ses industries nationales des batteries et des véhicules électriques, deux des secteurs les plus prometteurs de l'énergie propre. Ces efforts ont largement suivi le même livre de jeu que la Chine a utilisé pour progresser dans les panneaux solaires, y compris la fabrication hautement automatisée ; des efforts agressifs pour verrouiller les chaînes d'approvisionnement mondiales; acquisitions et licences étrangères ; et de fortes doses de soutien gouvernemental et de protectionnisme.

La Chine est déjà le plus grand marché automobile au monde, mais ses entreprises nationales ne vendent qu'une petite fraction des véhicules et des composants dans le monde. La Chine considère les véhicules électriques comme le moyen d'affirmer sa domination mondiale dans l'automobile, déclare Venkat Viswanathan, professeur adjoint de génie mécanique à Carnegie Mellon, dont les travaux portent sur les batteries. Pour que cela fonctionne, vous avez besoin d'échelle, et ils évoluent mieux que quiconque.

Les efforts de la Chine font également partie d'un plan plus large visant à réduire la pollution de l'air, à répondre à la demande énergétique intérieure croissante, à faire de la nation un chef de file dans la lutte contre le changement climatique et à exercer le pouvoir doux qui accompagne la domination des entreprises mondiales.

Les actions de CATL ont augmenté du maximum autorisé au cours de chacun des trois premiers jours de négociation, donnant à la société basée à Ningde une valeur de plus de 13 milliards de dollars à la fin de la négociation le 13 juin. Cela a frappé au moins trois nouveaux milliardaires , dont le fondateur Zeng Yuqun. Il a effectivement séparé l'entreprise d'Amperex Technology, qui fabrique des batteries pour les gadgets grand public, en 2011. (La société n'a pas répondu aux questions de Examen de la technologie MIT avant l'heure de presse.)

À peine sept ans plus tard, CATL a construit les plus grandes installations de fabrication de lithium-ion au monde, selon BNEF . La société peut produire environ 17 gigawattheures de cellules lithium-ion par an, ce qui la place juste devant le coréen LG Chem, le partenariat Tesla et Panasonic et le géant chinois des véhicules électriques BYD.

Grâce au capital de son offre, CATL prévoit de construire deux nouvelles usines et d'agrandir les installations existantes, portant sa capacité à près de 90 gigawattheures d'ici 2020.

Champions nationaux

Alors, qu'est-ce qui a alimenté l'essor rapide de CATL ?

Le facteur clé est les subventions généreuses de la Chine pour les véhicules électriques produits dans le pays, qui ne s'appliquent en pratique que lorsqu'ils utilisent des batteries fabriquées en Chine. Plus récemment, le pays a commencé à conditionner cette subvention à une densité d'énergie plus élevée, incitant les fabricants de batteries à repousser leurs limites techniques. Cela a également accéléré le passage à une nouvelle génération de batteries contenant plus de nickel et moins de cobalt, un métal de plus en plus rare.

Vous avez vu une énorme poussée autour des performances de ces batteries et des technologies qu'elles ont choisies que vous n'auriez pas vues autrement, déclare Logan Goldie-Scot, responsable de l'analyse du stockage d'énergie à la BNEF.

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Cette décision, ainsi que d'autres efforts du gouvernement chinois pour encourager la consolidation, a également aidé à éliminer les joueurs moins importants et à renforcer l'avance des champions nationaux comme CATL et BYD. CATL a également acquis la réputation de consacrer plus d'efforts et de financement à la recherche et au développement que ses concurrents nationaux.

Notamment, c'est la seule entreprise chinoise de batteries à ce jour à conclure des accords pour fournir des constructeurs automobiles étrangers, notamment BMW, Honda, Nissan, Toyota et Volkswagen. Les batteries EV chinoises n'ont généralement pas reçu de critiques élogieuses pour leurs performances techniques, mais ces accords suggèrent que l'écart s'est considérablement réduit, déclare Goldie-Scot.

CATL fait cependant face à de réels risques, note un rapport de recherche de la BNEF publié la semaine dernière. Il pourrait dépasser, créer trop de capacité. Il a encore une concurrence féroce. Et la Chine prévoit de supprimer progressivement les subventions aux fabricants de batteries d'ici 2020, ce qui pourrait niveler le terrain pour les rivaux étrangers de CATL.

Tesla est également agressif Réduire les coûts et l'expansion de la production de ses cellules lithium-ion, avec une nouvelle installation prévue en Chine . Pendant ce temps, un certain nombre d'autres régions et nations sont considérant ou établissement des limites strictes sur les véhicules à essence, ce qui attirera plus de joueurs, d'investissements et de clients dans le domaine naissant.

La Chine élabore son propre plan pour interdire à terme les ventes de nouveaux véhicules à moteur à combustion ; il a déjà établi des quotas ambitieux pour la production de véhicules électriques et hybrides. La BNEF prévoit que ces politiques et d'autres pousseront les ventes de véhicules électriques en Chine à 2,5 millions en 2020, contre près de 800 000 l'année dernière, quadruplant la demande de batteries.

À ce stade, CATL semble parfaitement positionnée pour bénéficier de ces tendances et les piloter. Ce qu'ils mettent en ligne dans la production va fondamentalement changer le paysage en termes de coût et d'échelle, déclare Viswanathan. C'est, de loin, les choses les plus intéressantes dans les batteries aujourd'hui.

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